Prática 01 — M&A Sell-side

Seu maior ativo merece o comprador certo.

Conduzimos processos de venda integrais — da preparação à negociação final — com discrição, profundidade analítica e alinhamento de incentivos com a família empresária.

Manifesto

Vender uma empresa não é um evento financeiro. É a tradução, em números, de décadas de decisões silenciosas. Nosso trabalho é garantir que essa tradução seja justa, competitiva e definitiva.

Como conduzimos
I

Diagnóstico

Avaliação econômica, fiscal e estratégica. Confidencialidade integral.

II

Preparação

Memorando, teaser, modelagem e curadoria do universo de compradores.

III

Mercado

Aproximação seletiva, leilão discreto, gestão competitiva de propostas.

IV

Fechamento

Due diligence, negociação contratual e estruturação do earn-out.

Cliente Ideal

A quem servimos.

Empresas familiares com faturamento entre R$ 20M e R$ 100M, com 20 a 40 anos de operação, em momento de sucessão, liquidez parcial ou expansão.

Fundadores que valorizam relacionamento direto com sócios, processos confidenciais e a preservação cultural do negócio após a transação.

Mandatos
Sell-sideAgroindústria · São PauloR$ 80M · Sucessão
Sell-sideLogística regional · CuritibaR$ 60M · Liquidez parcial
Sell-sideIndústria química · Porto AlegreR$ 95M · Saída integral
M&A Sell-side

Vamos conversar sobre o seu mandato.